Camposol hat eine Anleihe über 350 Millionen USD mit einer Verzinsung von 6% und einer Laufzeit von sieben (7) Jahren emittiert, wobei die Nachfrage mehr als 2 Milliarden USD (+ 5x) betrug. Die internationalen Ratingagenturen Fitch und Moody‘s aktualisierten die Anleihen von Camposol auf BB- bzw. Ba3. Die Transaktion dient der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zielt darauf ab, die Laufzeiten zu verlängern und Sicherheiten freizugeben, um dem Unternehmen eine größere finanzielle Flexibilität zu geben.

Während der weltweiten Roadshow besuchte das Unternehmen mehr als 120 Investoren in sieben Städten in Südamerika, den Vereinigten Staaten und Europa.

Jorge Ramirez, CEO von Camposol, sagte: "Diese Emission wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Investitionsplan abzusichern, zu dessen Zielen es gehört, Camposol zu einem ganzjährigen Anbieter für die entsprechende Produktpalette zu entwickeln.“

Quelle: Camposol

Veröffentlichungsdatum: 30. Januar 2020