Total Produce plc gab am Mittwoch bekannt, dass es einen Kreditvertrag mit Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, als Verwaltungsstelle und Sicherheitstreuhänder oder Kreditgeber geschlossen hat. Die Kreditvereinbarung sieht eine zweckgebundene, mit mehren Währungen erstrangig gesicherte, revolvierende Kreditlinie von 500 Millionen USD vor, die Total Produce und seinen Mitkreditnehmern zur Verfügung stehen.

Die Kreditvereinbarung sieht auch ein für sieben Jahre in US-Dollar erstrangig gesichertes Laufzeitdarlehen von 940 Millionen USD bei der Bank of America N.A. als Verwaltungsstelle vor, die bei Vorliegen bestimmter Bedingungen für die Kombination von Total Produce und Dole Food Company Inc. unter einem neu gegründeten, US-börsennotierten Unternehmen Dole plc verfügbar sind.

Die Kreditlinien sollen langfristige, nachhaltige Kapitalbeschaffung nach Abschluss der Transaktion liefern, womit sich die durchschnittlichen Kapitalkosten des kombinierten Unternehmens verringern und eine stärkere Bilanz geschaffen wird.

Die Erlöse aus den Kreditlinien werden genutzt, um die bestehenden Schulden von Total Produce und Dole zu refinanzieren, mit Ausnahme der Dole-Schiffsfinanzierung und bestimmter anderer bilateraler Gruppenkredite, die nach Abschluss der Transaktion bestehen bleiben. Beide Kreditlinien werden syndiziert.

Quelle: Total Produce

Veröffentlichungsdatum: 19. April 2021